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　　然而即便是状元，也有看走眼的时候，以刘格菘颇为青睐的康泰生物为例，该公司年报中的净利尚虽然同比增幅31%，但最新的一季报中，净利却同比大跌了97.57%。作为一只疫苗概念股，季报中给出业绩下滑的理由主要是疫情导致了各地暂停了疫苗注射和行权费用大增，但对比同为疫苗概念龙头的智飞生物，该股一季度净利同比尚有小幅增加。考虑到疫苗销售会有一定的提前量，因此公司的解释是有值得推敲的地方，而已经连续多季重仓该股的刘格菘，接下来是否会减仓康泰生物也将成为坊间的看点。

　　首先看两只股基新机遇和新起点，两只基金目前均是暂停申赎的状态。从产品一季报的重仓股来看，两只基金几乎一边倒地重仓港股：其中新起点将去年四季报中的万科和三安光电剔出十大重仓股之列，首季选择了清一色的10只港股；新机遇也仅仅保留了新易盛一只A股，剩余九席均被港股占据。但从季报来看，这种重配港股的思路没有得到投资者的足够认同，它们季末相比季初的规模均呈现一定程度缩水。进一步从今年以来的业绩看，两只产品均乏善可陈，特别是新起点仅录得-4.24%的净值增长率，在同类414只基金中排在第368位。

　　从重仓股的调仓轨迹看，在去年全年业绩不佳的基础上，基金经理还是将四季度的重仓股进行了大面积调换，但是收效甚微：上一季中的建行、友邦、人寿、财险等港股中的大金融概念本季消失，取而代之的是碧桂园、融创等内房股龙头和金山软件、中兴通讯等科技概念股；但即便新调入的碧桂园和金山软件年内涨幅超过30%，对基金组合的净值贡献仍然颇为有限，因为基金经理除去对腾讯持股接近10%之外，对其余重仓股的持仓均不到5%，再叠加仓位的因素，单只重仓股除非暴涨翻番，否则对组合净值的拉动贡献微乎其微。